05.12.2022

Настройка полей запроса в карточке клиента

Заполнение любого поля в карточке клиента можно сделать обязательным. Если вы не заполните обязательные поля, то crm будет препятствовать сохранению карточки с незаполненным полем.   
Для того чтобы отредактировать поля запроса клиента, перейдите в раздел «Настройка» → «Карточка клиента».

Опция “Обязательное поле” делает поле обязательным к заполнению, препятствуя сохранению карточки с незаполненным полем.
При попытке сохранить карточку с незаполненным обязательным полем — высветится сообщение в правом нижнем углу экрана:  

Если для каких-то этапов воронки не требуется заполнение данных (например, при отправке в нецелевые) — можно отключить проверку обязательности для этого этапа. Для этого пройдите в “Настройка” — “Воронки продаж” — “Редактировать этапы продаж” , и выставьте там опцию “Игнорировать проверку” .

Подробная статья в базе знаний:  https://help.yucrm.ru/ru/notes/settings-client-card