25.07.2022

Чек-листы

Мы добавили чек-листы! Обновление функционала позволит не забывать о проведении необходимых действий по клиенту. Теперь не нужно держать в голове список необходимых для подачи заявки на ипотеку документов. Вся работа по клиенту тоже здесь: от первого контакта до отправки подборки объектов. Один клик — одна выполненная задача.
Каким образом можно использовать чек-листы?

Пример 1. Чек-лист по работе с клиентами
Пример 2. Сбор документов для подачи заявки на ипотеку Наполнение чек-листа добавляется администратором crm, а добавление его в карточку клиента доступно всем сотрудникам, имеющим право на редактирование клиента.
Для добавления чек-листов необходимо перейти в “Настройка” → “Чек-листы”.

В разделе “Аналитика” можно просмотреть общую статистику использования чек-листов.  
Подробная статья в базе знаний:
 https://help.yucrm.ru/ru/notes/checklist