Чек-листы
Каким образом можно использовать чек-листы?
Пример 1. Чек-лист по работе с клиентами Пример 2. Сбор документов для подачи заявки на ипотеку Наполнение чек-листа добавляется администратором crm, а добавление его в карточку клиента доступно всем сотрудникам, имеющим право на редактирование клиента.
Для добавления чек-листов необходимо перейти в “Настройка” → “Чек-листы”. В разделе “Аналитика” можно просмотреть общую статистику использования чек-листов.
Подробная статья в базе знаний: https://help.yucrm.ru/ru/notes/checklist